[뉴스스페이스=이종화 기자] 엔비디아 CEO 젠슨 황이 CES 2026에서 공개한 차세대 AI 플랫폼 'Vera Rubin NVL72'이 데이터센터 냉각 패러다임을 바꿀 전망이다. 젠슨 황은 "섭씨 45도 온수의 단상 직접 액체 냉각(DLC)을 통해 냉각기 없이도 안정적 운영이 가능하다"고 선언하며, 기존 칠러 중심 시스템의 필요성을 대폭 줄일 것을 강조했다.

developer.nvidia, fierce-network, fxstreet, investing, techcrunch에 따르면, 엔비디아 CEO 젠슨 황이 차세대 인공지능 칩이 기존 데이터센터 냉각 시스템의 필요성을 대폭 줄일 것이라고 발표한 후 1월 6일(현지시간) 주요 냉난방 기업들의 주가가 폭락했다. 

Johnson Controls International은 장중 주가가 최대 11% 하락하여 2022년 이후 최악의 일중 낙폭을 기록했다. Modine Manufacturing은 최대 21% 급락했으며, Trane Technologies는 최대 8%, Carrier Global은 약 5% 하락했다. 이 네 개 기업 모두 S&P 500 지수에서 낙폭 상위 종목에 포함됐다.
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5일 라스베이거스에서 열린 소비자 가전 전시회(CES)에서 황은 Vera Rubin NVL72 랙 규모 시스템을 공개하며 "데이터센터에 냉각기가 필요 없다"고 선언했다. 이 시스템은 섭씨 45도의 온수를 냉각에 사용하여 기존 냉각 장비의 필요성을 제거한다. 황은 이 플랫폼이 이전 블랙웰(Blackwell) 세대 대비 두 배의 성능을 제공하면서도 동일한 냉각 요구사항을 유지한다고 밝혔다.
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산업 전반에 걸친 불균등한 영향

바클레이스의 애널리스트 줄리안 미첼은 황젠슨의 발언이 다소 극적으로 들릴 수 있지만, AI 생태계에서 엔비디아가 차지하는 지배적인 위치를 고려할 때 투자자들이 이를 가볍게 여겨서는 안 된다고 경고했다. 이 애널리스트는 공간 냉각, 칠러, 공조 설비에 집중하면서 액체 냉각 분야에서는 존재감이 미미한 기업들이 가장 취약할 것으로 분석했다.
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존슨 컨트롤즈가 가장 큰 영향을 받을 것으로 보이며, 데이터센터가 전체 매출에서 10%대 초반의 비중을 차지하고 있다. 트레인 테크놀로지스는 매출의 약 10%를 데이터센터에서 얻고 있으며, 캐리어 글로벌의 노출도는 약 5% 수준이다.
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미첼은 기존 데이터센터 인프라가 교체되는 데 시간이 걸리기 때문에 이러한 영향이 실제로 나타나는 데는 수년이 걸릴 수 있다고 언급했다.
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액체 냉각 승자들 부상

모든 기업이 타격을 받은 것은 아니었다. 액체 냉각 기술 분야에 포지셔닝된 Vertiv Holdings와 nVent Electric은 잠재적 수혜 기업으로 주목받았다. Vertiv는 2.1% 소폭 하락에 그쳤고, nVent는 0.5% 상승했다.
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Mitchell은 nVent가 기존 공간 냉각 사업에는 관여하지 않으면서도 데이터센터 액체 냉각 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있다고 강조했다. Vertiv는 정밀 공조 냉각과 액체 냉각 솔루션 모두에서 확고한 입지를 갖추고 있어 수혜를 입었다.
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업계 전반의 매도세를 촉발한 엔비디아 주가는 0.2% 소폭 상승에 그쳤다.